Wien (OTS) – –
Rund Ꞓ 121 Mio. der beiden UBM-Anleihen 2019-2025 und 2021-2026
in die aktuellen grünen UBM-Anleihen umgetauscht
–
Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 6,75% UBM
Green Bond 2025-2030 beginnt am Montag, den 20.10.2025 (AT0000A3PGY9)
– vorzeitige Schließung möglich
–
Preis wird mit 100% festgelegt
Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtauschangebot für die UBM
-Anleihe 2019-2025 mit einem ursprünglichen Volumen von Ꞓ 120 Mio.
und für die UBM-Anleihe 2021-2026 mit ursprünglich Ꞓ 150 Mio. Nachdem
im Oktober 2024 bereits Ꞓ 74 Mio. dieser beiden Anleihen getauscht
und damit verlängert wurden, waren es im aktuellen Angebot Ꞓ 48 Mio.
Insgesamt wurden damit rund Ꞓ 121 Mio. vom ursprünglichen
Anleihevolumen von Ꞓ 270 Mio. getauscht. Das entspricht einer
beachtlichen Umtauschquote von 45 %, die am oberen Ende der
historisch bislang erzielten Quoten liegt.
Am Montag, den 20.10.2025 beginnt die Barzeichnungsfrist des
neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 (AT0000A3PGY9) mit einer
Laufzeit von fünf Jahren.
Dem Barzeichnungsangebot ist ein Angebot an die Inhaber der UBM-
Anleihe 2019-2025 und die Inhaber der UBM-Anleihe 2021-2026 zum
Umtausch dieser UBM-Anleihen in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond
2025 vorangegangen, das im zweiten Umtausch von jeweils rund einem
Viertel der Inhaber angenommen wurde. Dies entspricht beim aktuellen
Umtausch einem Gesamtnennbetrag von exakt Ꞓ 47,67 Mio. Die
Umtauschfrist lief bis 16. Oktober 2025.
Der Re-Offer Kurs wurde von der Emittentin in Abstimmung mit den
Joint Lead Managern mit 100,00% festgelegt.
Interessierte Anleger können den 6,75% UBM Green Bond 2025-2030
voraussichtlich in der Zeit vom 20. Oktober bis 24. Oktober 2025
zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Angebots möglich ist
und ein vorzeitiges Ende der Barzeichnungsfrist daher vorbehalten
bleibt. Der UBM Green Bond 2025 wird in Österreich, Deutschland und
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots
und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur
Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2025.
Die Notierung des UBM Green Bond 2025 zum Handel im Amtlichen Handel
(Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart
Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag.
Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG
bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über
150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung
alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im
Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten
Transparenzanforderungen.
Disclaimer
Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 (
„Prospektverordnung“ ) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979,
in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen
Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der UBM Development AG ( „Emittentin“ ) dar und sind
nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen
dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg
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oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die
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insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine
Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem
Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in
anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote von
Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 erfolgen
ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg ( „Angebot“ )
an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der
Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich
allfälliger Nachträge und Ergänzungsblätter), der von der
österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 29.09.2025
gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik
Deutschland sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier
im Großherzogtum Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der „Prospekt“
). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu
verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung, in elektronischer
Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-
development.com, Submenü „investor relations.“, Unterpunkt
„anleihen.“, veröffentlicht worden und ist am Sitz der Emittentin,
Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich. Im
Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im
Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind
unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer
Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen,
insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und
Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer
persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell
beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt
zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu investieren,
vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt
Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im
Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen
und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.
